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        1. 資本造新加速,盤點2020年食飲行業112起投融資事件

          Foodaily每日食品
          2021.01.28

          2020年,是極不平凡的一年,不僅國際國內環境形勢嚴峻,食品行業也波濤洶涌。Foodaily特別策劃“2020年終盤點系列文章,希望以觀察、復盤、展望、創新為出發點,為行業梳理出一個清晰的脈絡,共同推動「新食品時代」。

          本篇為Foodaily2020年終盤點系列第3-投融資盤點篇。此前我們分別對重大事件、可持續風向做了盤點和分析,詳情可點擊以下鏈接查看:

          2020年,這10件事震撼食品圈!

          雀巢、百事、億滋、喜茶2020年都上了頭,你還覺得它只是個口號?

          資本永不眠——在風云變幻的背后,資本始終是最先嗅出利益的“血腥味”的存在。2020年,在資本的推動下,消費行業大洗牌,資本造新加速,新品牌浪潮襲來,在傳說中50%品類會被重寫的歷史節點中,誰也不想被落下。

          我們看到ffit8、鯊魚菲特、好麥多、BUFFX、星期零等若干新品牌黑馬躍然涌現,爆發出驚人的內力;王飽飽、三頓半、CHALI茶里等近幾年已經取得耀眼成績、并在消費群體中擁有無數粉絲的品牌,也繼續在2020年表現突出。它們用極短的時間完成了傳統企業十幾年、甚至幾十年的路程,既重塑了消費者對于品牌的認知,也不斷刷新行業對于新消費品牌的認知。

          同時我們明顯感受到,在如今新品牌層出不窮、傳統品牌不斷年輕化的大趨勢下,瞄準細分賽道和細分人群的品牌和產品會更容易從競爭中突圍;擅長巧妙整合各種資源和流量、樂于和年輕人玩在一起的品牌也更容易打動消費者;而那些消費潛力強大、且供應鏈較為成熟的品牌,似乎更有可能成為明星賽道的領頭羊……

          那么在2020年所有投融資事件中,哪個品類賽道最熱門、最為資本看好?呈現出什么樣的趨勢?金額最高的Top10品牌花落誰家?從消費者需求和資本的喜好出發,Foodaily預測的下一個爆火品類又是誰?接下來,就隨小編一起開啟盤點吧!

          注:所用數據根據公開信息整理,如有誤,懇請您聯系我們更正。

          01

          2020年食品飲料行業投融資事件盤點

          據不完全統計,截至1231日,2020年食品飲料行業投融資事件共112起。從投融資動態公布的時間來看,一季度因為疫情的影響投資遇冷,但從二季度開始,資本市場迅速回暖,到三四季度,投融資事件數愈加頻繁,每月約達14起。

          從輪次來看,天使輪、A輪次的投融資事件最多,數量合計占37.5%;B輪、Pre-A、戰略投資數量緊隨其后,其余輪次則相對較少。尤其是像王飽飽、自嗨鍋、江小白、奈雪的茶這些在各自領域極具代表性的品牌,幾乎都拿到了B輪及以上的投資。

          從品類&賽道來看,健康食品、咖啡、新茶飲、植物肉、方便食品仍舊是資本們最青睞和看好的幾大領域;而像植物蛋白飲、酒飲 、減脂健身餐等也后起直追,逐步走向廣泛大眾;此外,如個性定制化營養、細胞培養肉等在海外已經流行的細分賽道開始進入資本視野,并獲得大力支持。

          由此可見,伴隨新消費浪潮的到來,食品品牌們更加注重挖掘市場上的空白/新興機會點,以盡早占位。這一切的背后,是品牌對于市場、消費者和資本風向的感知與把控,也是資本對于整個市場的推波助瀾。

          02

          資本“最樂意”砸錢的Top10品牌是誰?

          在盤點中我們發現,有些品牌一年融資一次但單輪融資金額高達數十億,也有很多品牌在一年之內拿到不止一輪融資……這也側面反映出相關品牌及其產品在市場變化中的需求增多,以及消費者對于該品牌及其提供的價值的認可。

          然而,誰在過去一年拿的錢最多?哪個品牌最能賺錢、誰是資本最喜歡的品牌?我們根據公開資料中確定的金額數據,做了以下2020年度投融資金額最高的品牌Top10,供大家參考。

          從該圖我們可以看出,奈雪的茶、三頓半、自嗨鍋在經歷多輪投融資后,仍然是資本眼中的“香餑餑”,而蜜雪冰城、Manner咖啡、簡愛、白家食品等品牌也開始進入資本視野,借助資本的力量與其他品牌競爭與抗衡。小編這里想重點說兩個品牌。

          首先是蜜雪冰城。在喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等頭部品牌高端化趨勢攻圍下,蜜雪冰城始終保持在10元以內的售價區間,主打下沉市場。雖網紅基因稍弱,但品牌擴張迅速,于20206月正式宣布全國門店突破10000家,成為國內門店數量最多的茶飲連鎖品牌。其次,品牌于近日宣布完成首輪融資,完成后品牌估值超過200億元,與喜茶、奈雪的茶估值相近;同時,品牌還大方公布計劃在 A 股上市,預計年內完成上市流程。

          其次是簡愛。作為國內高端酸奶品牌的代表,在乳品行業巨頭林立的激烈競爭中也開辟出了自己的賽道。此次4億元融資是公司首輪融資,資金90%以上將投入上游供應鏈,與近年來重砸營銷的互聯網打法有所不同。其投資方黑蟻資本方面表示:過去將近20年,在一級市場拿到融資的低溫酸奶品牌屈指可數;但也因為高壁壘,時間越長,企業的價值就越大,這是一個相對優勢會不斷擴大的行業,而黑蟻資本確信找到了一個能力全面的夢之隊。

          03

          資本最看好的賽道是什么?

          正如前文所說,如今的新消費品牌們非常擅長于挖掘和精耕某一個細分賽道,它們或針對某個確定的人群、或瞄準某個確定的細分場景,然后借由一款產品或一個細分品類打爆,進而拓展破圈到其他品類…在此過程中,資本的推動和加速作用功不可沒。

          那么從這112起投融資事件中,可以得出Top5的熱門賽道(以融資次數為依據)是哪幾個?每個細分品類賽道的規模如何,各自又顯示出什么樣的趨勢呢?答案其實已經在前文圖4中揭曉,我們一一來看。

          1、健康食品

          健康食品是一個相對廣義的定義,而且隨著人們對于健康飲食的認知程度不斷加深,其所涵蓋的意義也不斷發生變化。

          一方面,消費者仍舊熱衷于傳統意義上的健康型食物;另一方面,他們對于營養強化型或功能型食物逐漸偏好,例如具有高蛋白、高纖維、強化維生素與礦物質、添加益生菌益生元、可以改善各種身體狀況的產品;而與此同時,一些以“less is more”為核心的產品也成為消費者心中健康食品的代表,例如減糖、減脂、減鹽、純天然……這些健康新知在年輕消費群體中的變化尤為明顯。

          而從上圖中我們可以發現健康食品的幾個主要趨勢:

          1)蛋白為王。在健康脂肪、無糖概念爆火后,一度被禁錮在運動健身圈的蛋白質,將有可能依托更豐富的產品形態向大眾群體滲透,而ffit8可謂是這一領域的最新代表。憑借蛋白質公司的定位精準切入、率先破圈,以優質蛋白質為產品核心,打造了占據多渠道銷量TOP1的蛋白領域明星產品,并在短短幾個月內獲得兩輪融資,成長頗為迅速。

          2)健康即食。以即?雞胸肉作為切入爆品,鯊魚菲特用四年時間成為上榜天貓生鮮雞胸肉類目第一,且品類也從雞胸肉逐步拓展到肉類、雜糧、沖飲等,覆蓋正餐代餐、佐餐、零?等各種不同的?用場景。這一成功案例為我們證明健康即時餐的更多種可能——不一定要在線下店用餐、不一定非要低溫加熱食用,最好的解決方案其實是既健康、又能方便即時地食用。此外,Keep、薄荷健康、超級零均可以提供偏定制解決方案的代餐品類。

          3)功能性。由于消費者需求逐漸精細化,品牌們越來越重視產品成分的改善,以加強營養、迎合健康功能化。超級零和Wonderlab在過去的一年中有過多種探索:不止于代餐,超級零還推出抗糖飲料、防彈咖啡粉、燃卡餐套盒等產品,并于近日推出養排益生菌新品,幫助保護腸道健康;Wonderlab號稱美妝營養品牌,因而圍繞變瘦、健康和美等領域不斷推新,除了爆款代餐奶昔外,還包括益生菌和膳食纖維、維生素礦物質等新產品。

          2、咖啡

          在咖啡產品質量、消費購買場景和第三空間等話題在行業內不斷引起爭論的背后,消費者在消費咖啡時的心理也逐漸發生了轉變,比如更加追求咖啡產品本身的質量、消費場景的體驗等,這些都為各個咖啡新品牌帶來機遇。

          根據盤點,2020年,中國咖啡行業共發生投融資事件12起,零售咖啡發生融資事件7起,展總融資事件的58%,其中精品零售咖啡最受歡迎;咖啡館發生融資事件5起,占比42%;永璞咖啡作為精品咖啡的代表,成為唯一斬獲兩輪融資的咖啡品牌;在進入中國市場一年多后,加拿大國民咖啡”Tim Hortons多了一個意想不到的投資人騰訊……

          而將目光放在整個咖啡市場,目前,中國的咖啡消費市場規模約1000億元左右,其中速溶咖啡占72%,現磨咖啡占18%,即飲咖啡占10%,與美日等發達國家相比,中國咖啡消費仍處于初期階段。根據前瞻產業研究院的分析,綜合國內速溶零售咖啡向精品零售咖啡升級轉型帶來的價量提升,估計2021-2026年我國咖啡行業的市場規模將保持10%的平均復合增速,到2026年接近1700億元。

          與此同時,我們看到瑞幸在經歷了各種“變故”后獲得“重生”,看到越來越多的跨界品牌開始認真布局咖啡生意,例如喜茶、中石化、如家,也看到各大零售咖啡品牌進行品類破圈、或通過各種營銷方式搶奪消費者…但是究竟誰能夠攪局接下來的千億咖啡市場,成為下一個明星呢,一切還未可知。

          3、新茶飲

          根據《2020新式茶飲白皮書》數據統計,2020年資本對新茶飲賽道的投入超過40億元。而且很明顯的是,在前半年,新式茶飲賽道鮮被投資人關注,最初也只有喜茶、奈雪的茶等頭部品牌拿到了融資;但是在疫情進入常態化后,資本對該賽道的關注反而更為密切,爭相涌入,使得一些腰部的奶茶品牌如滬上阿姨、七分甜等也都拿到了融資。這一趨勢在第四季度尤為顯著。

          其實,這些品牌中有些已經深耕新茶飲賽道很久了,例如2000創立的蜜雪冰城、2010年就創立的古茗,他們經過多年的血戰經驗,在各自的價格區間表現已經非常突出,只是此前稍有資本投入。但就目前整個新茶飲賽道來看,資本往往更愿意選擇成熟的團隊投資,此時,這些新茶飲前輩們或許可以迎來更大的機會。

          總而言之,資本這種“不冷靜但足夠理智”的投資方式,極有可能讓沉淀多年的奶茶品牌爆發,但同時,他們也一定不會讓盲目擴張的現象發生。

          4、植物肉

          植物肉正在以當紅之勢席卷餐飲界與創投圈。自2019Beyond Meat上市后,國內大量企業進入植物肉行業,國外巨頭企業也瞄準中國龐大的消費市場做出各種動作,中國植物肉行業開始快速起步。中國植物性食品產業聯盟秘書長薛巖在去年表示:基本上每兩個星期,我們都能看到12家新的公司出現,還有一些大的食品企業在往植物肉方面轉型。

          植物肉市場需求在海外已被驗證,雖然目前國內植物肉市場規模還不大,但隨著人們接受程度逐漸提高、植物肉生產技術提升、產品形式越來越多元化,植物肉品類的潛在消費者不斷增加,表現出巨大潛力。對此,天貓食品生鮮總經理無齡表示,隨著消費者健康意識的提升,低脂的產品特性將成為消費者購買植物肉的主要原因。

          2020年獲得融資的品牌來看,星期零和Hey Maet的表現尤為突出,在過去一年分別拿到3輪和2輪融資,前者更是創下了國內植物肉創業公司融資金額的最高紀錄;而經緯創投也成為在該賽道最活躍的投資公司之一。

          據星期零的投資方云九資本觀察:“國內的植物肉市場正在以每年15%左右的速度增長,我們相信植物肉在中國也將是一個高增長的巨大市場,未來十年,這個賽道大概率會誕生獨角獸級別的公司。

          5、方便食品


          隨著懶人經濟快速發展,便利、自熱、個性化、營養健康、還原當地風味的方便類食品備受消費者青睞,而突如其來的疫情也激活了方便食品行業平穩的發展節奏。據前瞻產業研究院的數據,受居家隔離影響,20201-5月中國方便食品消費增長1.5倍,其中最嚴重的時間2月份的增幅達到21.3倍,3月后減速,7月趨于平穩。所以很明顯的一點是,資本在前半年紛紛加速入局。

          從盤點中我們發現以下幾個明顯趨勢:

          1)自熱食品爆發。在直播帶貨的風潮下,自熱食品躋身新晉網紅,在外賣與方便速食的廝殺中脫穎而出,而2020年黑天鵝事件更是催化自熱食品爆發增長。其中,以自嗨鍋和莫小仙等以自熱火鍋為產品代表的自熱品牌在資本市場和消費市場均迎來新增長。

          2)營養健康。如今的消費者對于方便食品的要求越來越高,一碗營養全面、健康即時的面成為獨居年輕人的日常屯糧,如摒棄油炸面餅、0添加、還原營養高湯等特質尤其吸睛,食族人、勁面堂都是該品類的優秀代表。

          3)復刻當地風味。從螺螄粉、酸辣粉、米粉等品類的爆火,我們就能感受到具有地域特色的食品的獨特魅力。而如何將一份地方美食完美還原,色、香、味、形,都是必須要解決的問題,也成為品牌走出同質化的關鍵點。以此為核心,下一個拉面說會是誰呢?

          04

          Foodaily看好的賽道品類是?

          野火燒不盡,春風吹又生。通過盤點和分析,我們看到新食品時代生生不息的食品創新力量,也感受到資本帶給整個行業的活力和新生命力。那么除了以上重點分析的熱門賽道,Foodaily會比較看好哪些細分賽道和品類呢?

          酒飲。除了江小白獲得C輪融資,見個面、MissBerry貝瑞甜心、蘭舟、走豈清釀這些酒飲新勢力都在過去一年收到資本青睞,且多為天使輪、A輪。我們可以預見,低度酒、果酒等品類將在接下來迎來更大的發展機會,同時,以減糖、養生等為特點的健康酒飲,營造氣泡、新穎風味等獨特口感的產品也將成為創新熱點。而除了滿足女性群體消費場景和情緒需求以外,以男性需求為出發點的酒飲產品也必將迎來口感多元化、健康化等新機會。

          兒童食品。2020年是兒童食品領域發生重大變革的一年,這一品類受到行業和消費者前所未有的關注,并被提高到更高的高度。除了三只松鼠、百草味等各大頭部品牌入局外,像啟旭多貓貓、寶寶饞了這樣的新銳品牌也層出不窮、快速增長,但就目前來看,僅有啟旭多貓貓在12月初拿到來自海納亞洲創投基金SIG的數百萬美元天使輪融資。因此我們預測,在2021年,兒童食品賽道一定會發生更多投融資事件,而有了資本的推動與加速,這一細分品類也將迎來從內到外的革新。

          減脂健身餐。體重管理市面上已經有很多解決方案,代餐奶昔、代餐棒、沙拉輕食,也有提供整體解決方案品牌。但我們相信,更接近正餐的產品及品牌更有機會突破重圍,成為消費者更樂意選擇的減脂健身餐,也即代餐“正餐化”。7月獲得數千萬元A輪融資的咚吃就是該品類的出色代表,且采用比較科學和流行的線上訂閱餐模式;此外,鯊魚菲特也以即食、方便等特質成為該領域一股強勢力。

          不局限于投融資視角,在2020年底,Foodaily連續第五年重磅發布2021食品飲料行業年度商業熱點,在今年的預測中,我們提出十二大商業熱點+兩大食品新動能,期望與行業共同捕捉下一年不可錯過的創新機會。具體詳情,請大家點擊查看哦。

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