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        1. “被迫”換帥,重返增長,瘋狂加碼植物基…我們給達能做了份年末盤點 | 巨頭的2021年

          Foodaily每日食品
          2021.12.15

          作為食品界巨頭之一,達能一直被視為全球食品飲料創新的風向標,而植物基食品與功能飲料,或可稱為達能2021推新的兩大陣營。從今天介紹的達能新品,你能get多少創意靈感呢?

          近日,法國食品巨頭達能Danone新任首席執行官Antoine de Saint-Affrique于三季度分析會議中首度公開亮相,并劃下了五個工作重點:深入了解業務,可持續性,人才和文化,關注品類、品牌和創新,各渠道業務的執行力。這位新CEO面臨公司多重挑戰給個人工作立下“FLAG”的同時,也明確了達能幾點重要的發展理念,達能的新周期已然開啟。

          全球疫情持續,快消市場受壓,深陷輿論漩渦,管理層遭遇大變動……2021年達能的發展軌跡可謂布滿荊棘,但隨著基礎乳制品和植物基產品業務繼續保持強勁的增長勢頭,專業特殊營養業務及飲用水和飲料業務也延續了復蘇態勢,達能第三季度業務發展迎來盈利性強勁增長。

          臨近年末,Foodaily2021年達能的公司動態、投融資、重點產品推新、人事變動等進行詳細復盤,希望通過對全球食品巨頭企業的戰略調整和產品布局等進行總結,從而為國內品牌的產品創新帶來新靈感和借鑒,也啟發受疫情影響而改變企業策略的品牌進行新的思考。

          圖片來源:Reuters

          01

          第二季重回盈利性增長,

          基礎乳制品和植物基業務增長強勁

          全球疫情肆虐,經濟下行,小本生意經營者被直接擊垮,而根基深厚的大型企業也難獨善其身。2020年,在這被達能稱之為以健康危機為標志的一年里,公司年營業收入為27.98億歐元,比去年下降13.6%。

          “新冠疫情讓我們在諸多關鍵品類和地區都遭遇了短期挑戰;但很顯然,我們也發現了重大的長期機遇。這些機遇都存在于達能的戰略框架和過去幾年我們所選擇的品類投資組合中?!边_能原董事長兼首席執行官范易謀(Emmanuel Faber)在通報中稱。因此,盡管2020年度表現受挫但達能對在2021年恢復增長的目標充滿信心。

          但在疫情、匯率等負面因素等情況下,達能2021年一季度業績表現仍較疲弱。據報告顯示,2021年第一季度合并銷售額為56.57億歐元(折合人民幣約443.04億元),同比下降3.3%。

          在品類業務板塊方面,由于益生菌、蛋白質和植物性成分的日漸“受寵”,歐洲和北美的EDPEssential Dairy & Plant-based)部門實現了1.6%銷售額的穩健增長,但也幾乎與專業營養部門下降7.7%和水銷售下降11.6%的業績相抵消。在EDP業務板塊中,植物性產品組合在歐洲以兩位數增長,而Actimel、DanetteYoPro三大系列品牌貢獻了基本乳制品的主要市場份額增長。

          圖片來源:MilkPoint

          復蘇的拐點出現在2021年中財報中,達能成功實現了第二季度恢復盈利增長的目標,當季銷售收入同比增長6.6%61.71億歐元。隨著業績回暖的信息傳出,達能股價收漲超6%,站上60歐元。

          “在經歷第一季度的大幅下滑后,專業特殊營養已在第二季度重返增長?!边_能首席財務官Juergen Esser在分析會上說。展望下半年的發展,Esser稱,今年下半年的形勢關乎兩個因素,一是疫情變化趨勢,二是通脹壓力,今年上半年的通脹水平已到7%,預計下半年還會上漲12個百分點。

          圖片來源:達能

          Esser同時表示,疫情以及通脹壓力不會改變達能對下半年業績的積極預判。受品類、市場的整體積極勢頭推動,公司仍預期下半年將實現盈利性增長。在高通脹背景下,達能也將進一步提高生產力水平并有選擇地使用定價策略應對,特別是來自原材料和物流價格的成本。無論如何,達能不會以通貨膨脹為借口削減戰略投資,預計全年利潤率與2020年底持平。

          因此,盡管面臨巨大的“通脹壓力”,達能三季度依然實現了銷售額的增長,凈銷售額達61.58億歐元,同比增長3.8%,其中各項業務對業績增長均做出了貢獻?;A乳制品和植物基產品銷售同比增長4.1%32.69億歐元,專業特殊營養業務同比增長2.9%17.77億歐元,飲用水和飲料同比增長4.6%11.12億歐元。其中,歐洲和北美市場銷售收入同比增長3.9%,同時在中國專業特殊營養業務亮麗表現的帶動下,世界其他地區市場銷售收入同比增長了 3.7%。

          圖片來源:達能中國官網

          就目前發布的三份財報數據看來,達能正在從疫情的陰霾中復蘇,高于外界預期的三季度業績表現,也讓達能對全年業績指引的實現同營利率的保持更有底氣與信心。達能預計,對于宏觀經濟前景,盡管短期內存在不確定性,但隨著疫苗接種計劃的推進,經濟將繼續逐步重新恢復。

          02

          出售蒙牛、Vega做減法,

          入股Earth Island、Harmless Harvest加碼植物基

          達能出擊上下游持續優化資本配置

          據金融時報報道稱,達能2020年業績大致符合預期,但股價處于七年來低點。差強人意的表現,讓不少投資者提出達能有必要進行系列資產重置的訴求,達能方面也作出承諾,表示會通過優化資產配置,實現組合優化來改善股東回報。

          因此在2021年,我們看到達能出售合作8年之久的蒙牛業務、出售表現不佳的植物性營養產品品牌Vega,同時又收購和加碼Earth Island、Harmless Harvest等潛力植物基品牌,并通過擴建植物基生產線等舉措擴大生產,增加長期營收。

          時隔8年正式剝離蒙牛中國股權

          2021513日,達能發布聲明稱,通過戰略性出售所持蒙牛乳業9.82%的股份,籌集了154億港元(合128億元人民幣)。這筆交易于517日結算,所籌資金的大部分將通過達能股份回購計劃回饋投資者。

          圖片來源:達能

          達能與蒙牛結緣于2013年,通過中糧集團和次年的定向增發,達能曾為蒙牛第二大股東。達能在蒙牛8年的投資收益率約為92%,8年時間這一收益率偏低。乳業高級分析師宋亮表示,達能在2020年后對中國業務進行了大幅度調整,出于自身戰略調整和對蒙牛的發展預期,達能清理了蒙牛的股份,但未來二者將在技術開發、前沿產品、市場開拓方面還會有充分的合作。

          圖片來源:sohu

          北美疫情影響嚴重,出售以運動營養為核心的植物性營養品牌Vega

          而蒙牛只是達能針對資產配置“開刀”的第一個對象。緊接著618日,達能宣布已簽署協議,將植物性營養產品品牌Vega出售給私募股權投資公司WM Partners管理的基金。Vega產品在美國和加拿大均有銷售,包括運動和日常營養選擇,產品組合包括補充劑、蛋白質棒、粉末和零食等產品。達能稱,此次出售也是對品牌、SKU和資產組合進行戰略評估的一部分,也是為了實現持續資本配置優化的決策。

          圖片來源:Twitter

          收購Earth Island 100%股份,預計全球植物基食品銷售實現5年增長30億歐元

          除了對所持資產進行“減法”優化,達能也緊抓當下植物基風潮打出“加法”收購牌。

          219日,達能宣布收購Earth Island 100%的股份,以加強其植物基業務。成立于1988年的Earth IslandFollow Your Heart品牌和植物基食品的制造商,旗下擁有無乳奶酪、植物基酸奶油、沙拉醬和VeganEgg無蛋蛋黃醬等多種植物基產品。達能預計此次合作將有助于實現其將全球植物基食品銷售額從2020年的20+億歐元增加到202550億歐元的目標。

          圖片來源:Deli Market News

          瞄準椰子基,購買Harmless Harvest多數股權

          71日,Danone Manifesto VenturesDMV)又宣布購買Harmless Harvest多數股權,這筆交易標志著達能企業創投部在美國完成首次多數股權收購。Harmless Harvest成立于2009年,提供一系列有機椰子產品,包括椰子水、零食飲料和酸奶替代品。該公司預計2021年的銷售額將超過1億美元,比2017年收入翻一番。

          DMV此前就領導了該品牌的3000萬美元融資,相信這次收購計劃將為達能其植物產品業務增長添上一把火,而達能在新一輪投資后將繼續為Harmless Harvest提供財務、戰略和運營支持。

          圖片來源:business wire

          從一系列買進賣出的動作,我們可以看到達能牢牢抓住“植物基”而展開市場。這是當下全球食品飲料行業的大勢所趨,也自然成為巨頭達能的主要增長來源之一。因此,達能在“加碼植物基”上的部署,除了下游品牌的調整布局,還體現在擴大生產層面。

          于是,225日,達能投資1200萬歐元擴建一條西班牙工廠的植物基生產線,該生產線將成為達能第一家生產乳制品酸奶和植物性替代品的混合工廠。新生產線會專門為本地和國際市場生產公司的Alpro、ActiviaOikos品牌生產椰子和燕麥產品。

          圖片來源:Livekindly

          1118日,為了抓住植物基更大的紅利空間并滿足新消費者的需求,達能宣布投資4300萬歐元將其位于法國南部的Villecomtal-sur-Arros乳制品廠改造成旗下植物基品牌Alpro的生產基地,產品將供應到整個歐陸市場。

          圖片來源:Twitter

          由此可見,在公司資金和資源配置上,達能有意在傾向于“植物基”領域,且每一份財報也都證明了植物基相關的產品正是消費者逐漸增加的需求之一。顯然,這份“寵愛”不止在每一次的重大公司決策上,還在于日常的產品推新上。下面Foodaily就帶大家掃描過去一年達能在植物基領域都推出哪些代表新品?

          03

          益生菌、縱享美味、運動營養功能性…

          走向高端化,達能植物基品類翻新層出不窮

          根據Innova“2022年全球食品飲料十大趨勢,植物基的產品優化位列第二位。Innova表示,此前植物基產品大多瞄準于模仿肉類或乳制品,在未來,它將成為一個獨立的創新平臺,其子類別會不斷增多,且越來越高端化。根據Innova全球新品數據庫統計,在過去的一年里,定位為高端或縱享型美食的植物基新品數量就增加了59%。而達能過去一年推出的各種新品也正驗證了這一變化的趨勢。

          達能參與投資的植物性食品公司Forager Project繼植物基酸奶、奶昔后,推出了全新的無乳奶酪系列,使用其益生菌腰果酸奶制成。品牌表示,純素奶酪可以像其乳制品一樣融化和拉伸,使其成為意大利面、比薩餅和玉米片的完美選擇,而且益生菌的加成,也讓產品具備健康以外的功能屬性。

          圖片來源:Deli Market News

          Forager Project品牌在進軍植物基奶酪領域的同時,還瞄準冰淇淋品類進行擴張動作。據Foodbev報道,日前Forager Project上新了有機無乳冰淇淋系列,主打腰果基、不含乳糖、大豆和麩質。該系列在美國推出,有五種口味:香草豆、巧克力、奶油餅干、咸焦糖和薄荷。Forager Project聯合創始人兼首席執行官Stephen Williamson表示:我們向無乳冰淇淋領域的延伸是朝著品牌終極目標邁出的又一步,即制作令人驚嘆的美味、有機、植物性食品。

          圖片來源:Vegnews

          上文提到,為加強植物基板塊業務,達能于今年初完成了對Follow Your Heart品牌制造商Earth Island的全面收購。不過數月,Follow Your Heart品牌便馬不停蹄開始了其產品組合的擴充,推出了一種植物基通心粉SuperMac。經美國農業部認證的有機通心粉SuperMac裝在一個8.1盎司盒子里,配有一袋由蔬菜、腰果和豆類制成的醬汁,輕松攪拌即可作為快餐或配菜享用。SuperMac是傳統通心粉的創新有機替代品,食用方式快速、簡單,適合兒童人群。

          圖片來源:PRnewswire

          此外在年初,達能北美公司旗下植物基品牌Silk還推出了一款專為運動健身人群開發的功能性植物蛋白飲料Silk Ultra,該產品每份提供了20g完整植物蛋白,蛋白質含量是傳統牛奶的2.5倍,有助于日常訓練的肌肉維護和修復。該產品還是鈣和維生素A、D、B2B12等微量元素的良好來源,可滿足消費者更多元的營養攝入以及更理想的肌肉塑造。

          圖片來源:Perishable News

          那么除了重金加碼的“植物基”領域,達能還重點關注哪些哪些細分品類呢?我們關注到了功能性飲料。

          04

          維生素,超級食物,氣泡+…

          功能飲料產品破圈不斷

          保持健康的愿望在全球范圍內催生了眾多注重健康的消費者,他們除了對于植物基食品的需求增強,也預計將推動功能性飲料市場的增長。

          根據Allthe Research的研究數據,2020年全球功能性飲料市場價值1.295億美元,預計到2027年將達到2082億美元,預測期內復合年增長率約為 8.1%,迎來大幅快速增長。其中健康與保健細分市場預計將成為功能性飲料市場中增長最快的細分市場,復合年增長率為 7.6%。而達能歷來則是這一市場中的頂級玩家之一。

          2月,2011年被達能收購的Compan品牌推出了一款食品補充飲料,旨在在消費者需要時幫助保持能量水平。產品有三種口味:草莓味、香草味和卡布奇諾味,每瓶含有9.8g蛋白質和21種維生素,包括B6、B12和鐵,這些都有助于減少疲勞和疲勞。

          圖片來源:Chemist Direct

          3月,達能旗下著名礦泉水品牌依云Evian趁勢在美國推出全新的“Evian+系列,宣告Evian品牌入局功能性氣泡水賽道。這是依云首款鋁罐產品,包括樹莓人參、青檸生姜、西柚羅勒以及黃瓜薄荷4種風味組合,零糖、零甜味劑、零卡路里,富含鎂和鋅,聲稱具有調解認知、緩解疲勞的功能益處。

          圖片來源:foodbevmedia

          同月,達能旗下Volvic品牌正擴充Touch of Fruit系列產品組合,正式推出一種含有維生素B6的新型調味水。該飲料含糖量低,采用天然香料提供甜味,不含人造甜味劑,同時還添加了維生素B6,有助于減輕疲勞。達能表示,該款產品是為了響應消費者對健康軟飲料的需求號召而推出。

          圖片來源:Ocado

          此外,達能在功能飲料板塊也有投資動作。324日,英國功能性飲料品牌Moju宣布完成250萬英鎊(約合2235萬人民幣)的新一輪融資,由達能領投。達能企業創投部DMV表示已對該公司進行了少量投資,并計劃利用本輪融資中的收益來加速Moju在功能性果汁賽道上的發展。

          圖片來源:ingredients network

          Moju成立于2015年,致力于為尋求健康功能飲料的消費者提供一系列功能性果汁的嶄新選擇,產品中多富含維生素C和維生素D,近期還推出了益生菌飲料。Moju自成立以來,品牌銷售額穩步增長,預計2021年零售額將達到約900萬英鎊。

          而作為達能水業務板塊專注在功能飲料領域的王牌品牌,同時也是中國維生素功能飲料開創者的,脈動也繼去年發起近年來最大規模的品牌升級后,在今年繼續落實并再升級年輕化戰略——全新代言人、全新包裝、全新口味,更推出全新維生素氣泡飲。脈動中國表示,將通過全方位創新,結合在家、工作、戶外及運動等多種生活場景,為年輕人打造多樣的健康補水方案。

          于是,脈動將經典款桃子飲料煥新上市,將水蜜桃與近兩年大受歡迎的白桃風味相結合,給予消費者桃氣滿滿的新口味體驗。

          圖片來源:達能

          同時還推出全新維生素氣泡飲,首次切入碳酸氣泡賽道。該產品可提供4種維生素及每日所需11.5%的膳食纖維。區別于傳統健康氣泡水的平淡口味,脈動獨特的雙重果味與氣泡碰撞,實現了健康與美味的絕妙balance,真正做到了讓消費者可以無負擔享受碳酸氣泡的暢快感。

          圖片來源:達能

          不難看出,功能飲料行業已經開始從死磕產品本身,轉移到關注消費者需求,這也是這10年來商業世界中最本質的變化。而具有極高消費者洞察力的達能也已將投資目標更多放于能迎合消費者新需求的品牌之上,而這種通過在核心品牌之外的投資領域競爭以促進整體增長的方法,也將促使達能打開更廣闊的全球市場。

          05

          高層變動,首帥更替

          達能董事會和領導層“煥然一新”

          既然是年末盤點,還有一件今年發生、在達能發展史上至關重要的事情我們也不得不提——3月,達能宣布Emmanuel Faber辭去公司董事長和CEO的職務,且于5月任命Antoine de Saint-Affrique為新的CEO。

          時間回到2021年初,疫情反復加劇了達能股價的不佳表現,市場顯然已經表達出對企業的信心不足。達能與同行的股價相較之下,始終處于增長較慢的一方。月復一月,這令股東們產生了緊張情緒并引發疑慮。

          從去年底開始,達能就先后收到了多位投資者關于公司治理和業務的建言。在公司治理上,英國私募基金Bluebell Partners在內的多位激進投資者都提出了分離董事長和CEO職位的意見。路透社曾報道,Bluebell Partners給出的理由是達能股價表現讓人失望,因此要求該公司開始物色新的CEO,并建議將董事長和CEO的職位分離。

          圖片來源:Archyde

          在公司業務方面,另一位激進投資者、自稱為達能第三大股東的ArtisanPartners也給出了多項調整建議,并聘請了曾在達能工作7年的Jan Bennink擔任外部顧問。Jan Bennink表示,不應質疑達能前任董事長締造的以事業部為單位的組織結構,但是應該把醫學營養品業務和嬰幼兒營養品業務分開,因為兩大專業業務協同有限(這兩塊業務目前被歸在專業特殊營養板塊下)。此外,飲用水和飲料業務,還有基礎乳制品和植物基產品業務需要重新規劃路線,以聚焦于盈利性最強和最有增長前景的產品。

          圖片來源:Twitter

          企業內部爭議不斷,股東施壓要求進行治理變革,達能因此深陷“媒體風暴”的中心,而原董事長兼首席執行官Emmanuel Faber更成為眾矢之的。

          要知道,Faber1997年領導達能,2014年擔任CEO,2017年開始兼任董事長,在達能歷史上具有標志性的地位。他令達能成為了法國首家采用“Entreprise à Mission”(使命驅動型企業)治理模式的上市公司,也讓達能所有業務在2025年前獲得B Corp(共益企業)認證的征程上有所收獲。如今,超過一半的達能營業額來自拿下了B Corp認證的業務。

          圖片來源:Forbes

          據了解,新任CEO Antoine de Saint-Affrique是消費品領域的杰出領導者,曾于瑞士巧克力公司百樂嘉利寶(Barry Callebaut)以及聯合利華(Unilever)擔任過一系列高級職務。達能新任董事長Gilles Schnepp則對Antoine de Saint-Affrique的領導能力表示了極高的贊揚并相信他將利用自身豐富的國際消費品經驗以及優秀的運營執行技能,為達能掀開重啟的序幕,董事會也有信心他將為股東創造可持續的價值。

          Antoine de Saint-Affrique則表示,對于加入達能深感榮幸,并形容達能擁有了不起的品類和品牌強大的開拓和自我重塑能力,相信公司能繼續發揮巨大潛力,期待能為達能翻開新篇章。

          圖片來源:Food Business Africa

          除了領軍人物的巨大變動,達能也宣布了重組董事會的決定,包括達能創始人家族成員、前任董事長兼首席執行官Franck Riboud也將卸任董事。達能在發布半年報的同時宣布,在未來兩年會重選幾乎所有的董事:到2023年春季,除了現任董事長、新CEO和兩位員工代表董事外,所有董事都會分兩次被輪換。這意味著在未來12人組成的達能董事會中,將迎來8位新成員。路透社報道引述分析師稱,董事會的改革進一步證明了董事長Gilles Schnepp決心改善治理架構,并期望與股東保持積極主動的交流的決心。

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