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        1. 多路兵馬激戰HMO,他們都在“爭”什么?

          食悟
          2023.10.14
          飛鶴、伊利、君樂寶、蒙牛爭搶HMO戰略制高點。


          來源:食悟(ID:food-gnosis)


          原本平靜如水的中國奶粉市場,因衛健委的一紙批示變得熱鬧起來。


          10月7日,國家衛健委發布公告:兩種HMO(母乳低聚糖):2FL(2-巖藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖),正式批準為食品營養強化劑,可應用于嬰幼兒配方奶粉、兒童調制乳粉,以及特殊醫學嬰兒食品。

          隨后,從10月8日開始,飛鶴、伊利、君樂寶、蒙牛等國產奶粉頭部品牌,爭先恐后地展示他們在HMO領域的布局和科研成果,飛鶴、伊利和君樂寶順勢推出自己的添加HMO的兒童奶粉。

          值得關注的是,大家都在標榜自己的“第一”。都不約而同地宣稱自己的HMO兒童粉是全行業首款。


          其實,衛健委剛剛批準,此刻及時推出添加HMO的兒童奶粉,可以說,都是行業佼佼者,大家的科研實力都很強,產品研發工作做得都比較充分,都在引領行業的發展趨勢。

          接下來,食悟重點關注四個層面,相比這也是奶粉行業從業者比較關心的話題。

          01
          HMO的來龍去脈

          很多讀者在后臺給食悟留言,HMO是行業熱點,請食悟君關注解讀一下。


          先來說說HMO是什么?資料顯示,HMO是母乳中僅次于乳糖和脂肪的第三大營養物質,具有增強自護力、促進益生菌生長,抑制有害菌黏附,維護腸道微生態平衡、調節機體免疫等多項功能。HMO有超過200種不同的結構,此次獲批的兩種HMO中,2'-巖藻糖基乳糖(2’FL)是母乳中含量最高的HMO,乳糖-N-新四糖(LNnT)為母乳中另一種高含量HMO。


          根據公開資料加食悟的印象,最早提出HMO概念的應該是雅培,2016年他們就推出了HMO奶粉,當時雅培營養品業務全球醫學事務研發總監 Larry Williams介紹稱,整個研發過程前后經歷了15年,進行了20多項臨床及臨床前研究。


          但一直以來,包括雅培、惠氏、美素佳兒在內的外資品牌,都是以跨境購的形式在售賣HMO奶粉,因為配方注冊暫不允許添加這玩意。


          隨后,經過好幾年的征求意見,如今,HMO終于經過嚴苛的風險評估,正式通過了國家衛健委的批準,可以作為營養強化劑用于嬰配粉、兒童粉和特配粉。


          02

          為什么全行業都在高度關注HMO?


          根據食悟的專業觀察,我們發現,這兩天國產奶粉都在搶占HMO戰略高地,部分外資奶粉企業則在強調“此舉在科研創新上與國際縮小了差距”。


          言外之意,這是外資玩剩下的。


          但不管誰最先研究出來的,只要不存在風險安全隱患,且對寶寶健康營養有幫助,這樣的營養元素都是值得提供給全球寶寶的。


          講真,在嬰幼兒配方奶粉領域,由于雅培、惠氏等外資企業的發展史更久,因此很多科研創新以往都是他們率先發起的。


          但今后,隨著國產奶粉市場集中度不斷提升,隨著國產奶粉企業對科研創新的重視,未來國產奶粉企業有望在某些領域引領全行業發展,國產奶粉企業未來不會局限于跟進者,而是要做開拓者,引領者。


          此次HMO獲得衛健委的批準,相當于一門公開課,誰都可以參與其中。這無疑進一步加劇奶粉市場的同質化競爭。


          如何做好這樣一道公開的課題,各家企業也是煞費苦心。于是各路兵馬都在爭搶“第一個”推出HMO奶粉,這里的“第一”,意味著準備更充分,科研實力更強,可以更好地圈粉。


          尤其是在中國奶粉市場如此沉靜的時刻,大家都熬得很苦很累的時候,非常需要給自己、給消費者打一劑強行針。


          03

          誰是贏家?


          每一次配方、或者營養強化劑乃至概念的更新,都是奶粉企業推陳出新的好機會。在原本配方注冊卡得很嚴、讓奶粉企業沒有太多花樣可以玩的時候,此次HMO的官方準入,對奶粉企業來說,是不得不抓住的機遇。


          在頭部品牌都削尖腦袋爭搶第一的時候,今天一位三線品牌的企業負責人向食悟透露,他們會根據市場的反饋來決定跟還是不跟。


          目前,HMO的主要供應商是科漢森、菲仕蘭、帝斯曼-芬美意,目前常規HMO原料的價格大概是1000元人民幣/公斤。

          隨著HMO在衛健委獲批,未來中國奶粉市場對于HMO的需求量肯定會激增,這些原料供應商也會成為最大的贏家。


          一直以來,HMO產業化技術牢牢抓在歐美巨頭的手里,成為中國乳企精準營養的“卡脖子”問題。如何獲取“母乳同款”并實現產業化,是所有中國乳企都想攻克的難題。


          值得關注的是,蒙牛作為較早開展HMO科學研究的中國乳企,從2016年開始,針對HMO改善嬰幼兒健康(腸道健康、腦發育)、成人腸道、免疫以及改善老年認知等功效開展了一系列相關研究及專利布局。

          相信接下來,隨著蒙牛等國產奶粉企業在HMO領域的深耕,技術成果轉化和產業化,國粉一定可以突破國外技術壟斷,實現科研自主自立,讓中國寶寶的奶瓶子牢牢掌握在自己手中。

          04
          未來專利至上

          隨著HMO獲得官方準入,接下來這個領域一定會更加細分,誰掌握更多的專利,意味著誰才是市場的真正王者。


          可以看到的是,飛鶴在HMO領域主打活性營養,他們在這個領域已經做了很多專利布局,這無疑將進一步加固技術壁壘,不斷拓展奶粉活性營養物質研發的邊界。


          從2016年開始,蒙牛聯合美國UC DAVIS、北大醫學部、中科院化學所、中科院大連化物所等國內外頂尖科研院所針對中國母乳中HMO構成開展相關隊列研究,比較中外母乳差異,解析中國母乳HMOs組成特征。針對HMO功效進行了一系列相關研究及專利布局。


          所以,面對HMO這樣一堂公開課,誰能夠做到差異化,誰能夠掌握更多的專利技術,不僅關乎能夠在接下來的奶粉市場競爭中處于不敗之地,更關乎未來三五年在全行業中的科研地位提升。

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          食悟
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